SILVERCORP ADQUIRIRÁ A ORECORP, CRIANDO UMA EMPRESA DIVERSIFICADA E DE ALTO CRESCIMENTO DE METAIS PRECIOSOS

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06 de agosto de 2023, 18h30 horário do leste dos EUA

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Símbolos de negociação:

TSX/NYSE AMERICANA: SVM

ASX: ORR

VANCOUVER, BC e PERTH, Austrália, 6 de agosto de 2023 /PRNewswire/ - Silvercorp Metals Inc. ("Silvercorp") (TSX: SVM) (NYSE American: SVM) e OreCorp Limited (ASX: ORR) ("OreCorp") temos o prazer de anunciar a assinatura de uma escritura vinculativa de implementação de esquema (o "Acordo") por meio da qual a Silvercorp adquirirá todas as ações ordinárias integralmente pagas da OreCorp não detidas pela Silvercorp ou suas associadas (as "Ações da OreCorp"), de acordo com um esquema australiano acordo sob a Parte 5.1 da Lei das Sociedades por Ações de 2001 (Cth) (o "Esquema"), sujeito ao cumprimento de diversas condições.

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1 Valor atribuído às ações da Silvercorp e valor implícito atribuído às ações da OreCorp calculado com base no preço médio ponderado pelo volume de 20 dias das ações ordinárias da Silvercorp na NYSE American para o período encerrado em 3 de agosto de 2023, convertido para dólares australianos usando um dólar americano para Taxa de câmbio do dólar australiano de 1,526.

2 Conforme definido no Contrato.

3 A informação financeira pro forma tem apenas fins ilustrativos e não se destina a representar a posição financeira futura da entidade combinada.

A OreCorp detém uma participação de 84% no Projeto Nyanzaga Gold localizado na região de Mwanza, na Tanzânia, em parceria com o Governo da Tanzânia. As principais licenças estão em vigor para desenvolver Nyanzaga para o primeiro ouro no segundo semestre de 2025. Um estudo de viabilidade definitivo, anunciado em agosto de 2022, estimou que Nyanzaga poderia entregar 2,5 milhões de onças de ouro ao longo de uma vida útil de 10,7 anos.4 Conforme relatado nas Atividades Trimestrais de junho de 2023 da OreCorp Relatório divulgado em 21 de julho de 2023, o valor presente líquido pós-impostos de Nyanzaga a uma taxa de desconto de 5% é de US$ 905 milhões e a taxa interna de retorno é de 32%, usando um preço à vista recente do ouro de US$ 2.000/oz.5

Nyanzaga está localizada a aproximadamente 40 km a nordeste da mina Bulyanhulu, uma das duas minas de ouro da Barrick Gold Corporation em Lake Victoria Goldfields, que junto com a mina North Mara produziu aproximadamente 547.000 onças de ouro em 2022.6 A Mina de Ouro Geita, uma das minas de ouro da AngloGold As principais minas da Ashanti Limited, localizadas 80 km a oeste de Nyanzaga, produziram 521.000 onças de ouro em 2022.7

O presidente e CEO da Silvercorp, Dr. Rui Feng, disse:

"Esta transação criará um novo produtor de metais preciosos globalmente diversificado. Acreditamos que esta é uma rara oportunidade de alavancar nossa experiência técnica e forte balanço patrimonial para liberar valor para todos os acionistas, trazendo Nyanzaga para a produção comercial até o segundo semestre de 2025. Sob a liderança dela Excelência, Presidente Samia Suluhu Hassan, a Tanzânia está a tornar-se um local atraente para o investimento estrangeiro. Esperamos fazer parceria com o Governo da Tanzânia e alavancar a equipa e os relacionamentos existentes da OreCorp para garantir um desenvolvimento bem-sucedido que beneficie todas as partes interessadas."

O Diretor Geral e CEO da OreCorp, Henk Diederichs, disse:

"Esta transação proporciona aos nossos acionistas um prêmio inicial imediato e significativo e exposição a uma empresa de metais preciosos de nível intermediário geograficamente diversificada. Com um forte histórico operacional, um balanço patrimonial sólido e uma significativa experiência operacional e de construção de minas, a equipe de gestão da Silvercorp está bem posicionada para financiar e promover Nyanzaga na produção comercial."

Ilustre Ministro dos Minerais, Dr. Doto Mashaka Biteko, disse:

"O Governo da Tanzânia apoia a parceria proposta entre a OreCorp e a Silvercorp e espera trabalhar em conjunto para desenvolver Nyanzaga como um projecto robusto que proporciona resultados benéficos para o povo da Tanzânia e outras partes interessadas."

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4 Declaração de Cautela - baseada no preço do ouro de US$ 1.750/oz. Consulte o anúncio da OreCorp ASX datado de 22 de agosto de 2022 ("Nyanzaga DFS oferece resultados robustos"). A meta de produção referida na DFS e neste anúncio compreende 92% de Reservas Prováveis ​​de Minério e 8% de Recursos Minerais Inferidos. Existe um baixo nível de confiança geológica associado aos Recursos Minerais Inferidos, e não há certeza de que trabalhos de exploração adicionais resultarão na determinação dos Recursos Minerais Indicados ou que a meta de produção em si será alcançada.